もくじ
不安を解決しておこう
よくあるご質問をまとめました。
このページでも解決できない場合は、
遠慮なくサポートセンターにお問い合わせくださいね♪
相談当日は何を用意したらいい？
基本的には手ぶらでOKです☆
ただし、金融商品をお持ちの方は内容がわかるものをお手元にご用意頂くとスムーズですよ。
- 保険証券
- 株式証券
- その他金融商品の内容がわかるもの
家計簿は必要？
家計簿をつけていなければ、必要ありません。
すでに家計簿をつけている方はご用意頂ければ幸いです。
もちろん強制ではないですが、FP達は大変助かります。
何を質問したらいい？
日頃気になっている事。
不安に思っているお金のことをざっくばらんにご質問下さい。
ただし、無理に質問をご用意いただく必要もありません。
実績のあるFPがエスコート致しますので、大船に乗ったつもりで安心してご利用下さいね。
途中から料金が発生したりしない？
料金の発生は一切ございません。
もし万一、FPから何かの料金を請求された場合はお客様サポートセンターへご連絡下さい。
該当FPを解雇致します。
しつこく営業されたりしない？
ご相談の内容によって、適切なご提案はさせて頂きます。
しかし、必ずしも当FPから何かのお手続きをする必要はございません。
又、お客様に「強く営業された」と感じられないよう、十分に注意しておりますのでご安心下さい。
万一そう感じた場合には、お客様サポートセンターへご連絡ください。
別のFPに変えてもらう事はできる？
できます。
FPは厳選しておりますが、相性もございます。
面談をしてみて、どうしても合わないと感じた場合はご連絡下さい。
別のFPを無料でご紹介させて頂きます。
個人情報が心配なんだけど？
個人情報を頂く必要はございません。
ご不安であれば、お名前の漢字、明確なご住所、お電話番号をFPに伝えないようお控え下さい。
社会保障が自治体ごとに違う為、お住いの市区町村までは必要な場合がございます。
ただし、
保険の見直しや証券の購入など、具体的なお手続きに進む場合は個人情報が必要になります。
その場合も、頂いた情報は各社金融機関が厳格に管理しております。
ご安心頂ければ幸いです。
保険の見直しなどはそのまま手続きできる？
ご提案された保険会社によります。
多くの場合、郵送のお手続きが可能です。
ごく一部の商品については、対面でのお手続きが必須のものがあります。
その際は、担当のFPがお伺いすることになります。
1回の相談が2時間を超えてもいい？
FPの予定が空いていれば問題ありません。
しかし、あまり長時間のご相談は集中力が途切れてしまいます。
ご相談は何度でも無料ですので、2時間を超えるような場合は回を分ける事をおすすめします。